2013魚粉 猜中了過程卻沒猜中結局

魚粉頻道  第31期專題  制作人:靜書

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2013年已經過半,回首2012年下半年,大部分魚粉人都對后市持看漲態度。魚粉貿易商、飼料廠根據自己的判斷作出了相應的魚粉操作。有因為擔憂風險太大,害怕2012年所得利潤回吐而不玩兒的企業,同樣也有寄希望于險中取勝的企業。當時秘魯81萬噸的微配額使得大部分魚粉人認為2013年上半年國內魚粉供應當是一個偏緊的局面。就當時的情況以及各種數據來看,確實應該呈現一種這樣的狀況。然而,我們猜中了故事的這個過程,卻沒有猜中這個結局。2013年以來,水產養殖受天氣影響成為拖累魚粉價格的根本原因。在需求疲軟的背景下,魚粉市場再也經受不住秘魯一個看似正常的205萬噸配額的沖擊,進入了弱勢下行通道。到這里,我們是否想起人算不如天算的一句古老諺語。是不是,我們魚粉,也是一個靠天吃飯的行業。

  背景:2013年4-5月份南方地區多地連續遭受多雨天氣襲擊,水產養殖啟動一再推遲。秘魯4月底中部205萬噸相對正常的捕魚配額。這也同之前本網預測的180-200萬噸相符合。

2012下半年,大部分魚粉人看漲2013

  首先,讓我們回顧一下2012年秘魯配額81萬噸引發的市場瘋狂。2012年10月底秘魯公布中北部捕魚配額為81萬噸的微配額,即刻引爆國內外魚粉全場。國內魚粉價格一夜暴漲2000元/噸,秘魯超級蒸汽級別魚粉年度高點達到了15000元/噸的高位。然而,由于當時已經進入魚粉需求淡季, 飼料企業相對冷靜的隨買隨用的采購策略無疑給瘋漲的魚粉澆了一盆冷水。

  進入2013年之后,隨著春節臨近,魚粉貿易商資金壓力顯現,魚粉價格開始高位回調。就在81萬噸配額支撐下,結合2013年初的11萬噸魚粉庫存,大部分魚粉人認為在2013年上半年將出現供應緊缺的局面。于是乎在3月份,部分貿易商、飼料廠高位進場采購外盤,押注2013年上半年魚粉價格上漲?陀^來看,當時的各種魚粉庫存、進出口數據以及國內魚粉需求預計情況,確實都指向了供應偏緊的局面。


2013年魚粉價格 并沒有如期上漲

  2013年以來的魚粉市場呈“先下降—再上漲—再下降”的 “N”字型走勢。
2013年1月—2月底為首次下降階段,秘魯普通蒸汽級別魚粉價格由12800元/噸下降至2月底的12000元/噸。主要原因是由于魚粉需求清淡,炒作消息大部分已經消化,正值春節備貨階段,魚粉貿易商迫于資金壓力降價促銷。
  3月—4月期間魚粉價格保持高位穩定,在3月份秘魯中北部配額炒作下,魚粉貿易商心態走堅,并且飼料企業也在3月份積極備貨。秘魯普通蒸汽級別魚粉價格由12000元/噸上漲至12500元/噸,并且該價格一直維持到4月底。
  5月份之后,魚粉價格再次展開下行。在4月底秘魯中北部配額公布為205萬噸之后,魚粉價格由12500元/噸的價位下調至目前的 11600-11800元/噸。相比年初的12800元/噸下降了1000元。據靜書了解,自魚粉價格沖上高位以后,部分貿易商出于風險考慮,暫停魚粉業務。部分看漲行情,而采購外盤以及囤積國產魚粉的貿易商、飼料廠則出現了虧損現象。

人算不如天算 需求成拖累價格的根本原因

  4月的清明期間,為傳統的對蝦投苗期間。而2013年4-5月,南方多雨天氣使得水產養殖一拖再拖。以廣東地區為例,廣東最主要的水產料品種是草魚料、羅非魚料和對蝦料。今年受持續陰雨天氣影響,廣東地區投苗延后,1-5月羅非魚投苗量同比縮減20%-30%,對蝦投苗量同比下滑 40%-60%。那么,1-5月港口魚粉出貨怎樣呢?根據中國飼料行業信息網靜書統計的數據來看,2013年1-5月港口魚粉出貨在32萬噸左右,大致與 2011年同期持平,比2012年同期減少了35%。特別是今年4-5月份港口魚粉出貨,達到了三年來最低水平。由此靜書認為,魚粉需求不景氣成為拖累魚粉價格下行根本原因。

接下來魚粉供需 我們看6月表現

  4-5月份理論上應該漲的魚粉價格沒漲起來,接下來靜書認為6月份是一個相對重要的月份。6月份影響因素錯綜復雜,或許魚粉市場能踏對點,走出一波止跌企穩甚至小幅反彈的行情。
  首先, 我們來看一下供應面。2013年1-5月我國累計進口秘魯魚粉10萬噸左右,2012年下半年秘魯81萬噸微配額所產的魚粉已經大致到港。中國飼料行業信 息網靜書認為,在6月到7月中旬,秘魯魚粉到港將不會超過1萬噸。但是美國、俄羅斯等雜牌魚粉在今年進口量明顯增,靜書保守預計在6-7月將至少有8萬噸 雜牌魚粉到港。最后再加上當下的12-13萬噸魚粉庫存,在6-7月期間保守預計有21萬噸左右的魚粉供應市場。
  其次,我們來看一下需求面。就2010—2012年來看,每年6-7月的魚粉需求在20-25萬噸左右,然而由于今年水產養殖啟動推遲,因此今年6-7月的魚粉需求應該在18-20萬噸左右。

  由以上推斷來看,6-7月份魚粉供求格局應當是出于基本平衡的狀態。但是,這個推斷是基于6-7月水產養殖處于良好的狀態下推算的。如果在6月份,魚粉需求一路好轉,那么魚粉價格將在6月份企穩甚至出現震蕩上行的局面。同時,6-7月份飼料企業的備節奏以及量的大小將同魚粉價格運行速度呈正比。 在此階段,需密切關注大型飼料企業備貨動向。注:以上分析是在秘魯捕魚情況繼續保持目前較好的狀態下為背景。至于7月底之后,秘魯新季魚粉到港,將有新的集中到港程度等因素參雜進來,是魚粉市場需要考慮的另外一個階段。

我們期待 下半年魚粉進入相對合理的狀態

  在魚粉市場運作中,秘魯魚粉廠商一直占據主導地位。我們了解秘魯信息很難,而他們要獲取我們的魚粉信息則容易得多。我們對于秘魯海域真實魚況、 魚粉廠以及政府的態度、魚粉報盤、秘魯當地魚粉庫存等了解起來都比較困難。而秘魯方面對我們國內各個級別魚粉價格、飼料企業備貨、以及港口魚粉庫存都了解得相當清楚。我們國內魚粉貿易商在同秘魯魚粉廠博弈之后,還要同國內需求終端進行拉鋸,承擔較大的風險。當然,也有人會說,風險同利潤是相輔相成的。在這個飼料行業整合的年代,大北農邵根伙認為在不到5年的時間里,6成飼料企業將倒閉。也就是說,飼料企業越來越朝向規;斑M。據靜書了解,目前國內有海大、通威、 雙胞胎、統一等飼料企業涉及直進口魚粉直接采購外盤業務。隨著飼料企業實力的增強,更多飼料企業直接參與,將提高我們在國際魚粉市場中的地位;蛟S我們作為魚粉需求“上帝”的地位才會凸顯出來。當然,目前來看,這也是需要時間的。
  魚粉價格高攀云霄,我們魚粉貿易商的風險、成本都急劇增加,利潤卻不一定呈正比。價格高了,飼料企業將更多尋找替代品,或者上調飼料成品價格來轉嫁魚粉帶來的壓力。由此看來,魚粉價格太高,對我們魚粉供需雙方來說都不是一件樂于見到的事情。2013年已經過半,我們不如期待,對于下半年的魚粉市場,魚粉供需雙方都能進入一個相對合理的狀態,大家都能更理性并且更客觀得看待這個市場。

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魚粉價格高了,大家利潤什么情況?
 成本上漲,利潤減少
 風險大,利潤少
 有風險敢于賭博
 利潤比較不錯
  
配額205萬噸,魚粉價格將?
 繼續上漲,至少1000
 平穩為主
 下跌1000
 不好說,看需求
  

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